Бороздя океан в надежде найти хотя бы немного еды,
Луффи,
Зоро,
Нами и
Усопп встречают
Эль Драго, который идёт по следу великого сокровища пирата
Вунана, чьё награбленное золото ночами освещало океан.
После небольшой разборки команда оказалась разделена.
Луффи и
Зоро волей случая спасают мальчика по имени
Тобио, а
Усопп оказался пленён пиратами
Эль Драго.